元国税調査官 飯田のカウンセリング話 – 「書面添付」で融資はバッチリ!?

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「書面添付」で融資はバッチリ!?

月日の経つのは早いものです。

昨年の「書面添付フォーラム」から1年が過ぎました。

実は、昨年の今頃は、『調査官目線でつかむセーフ?アウト?税務調査』を執筆中で、

そのネタになればと思って「書面添付フォーラム」に参加したのでした。

いやいや、会場がリッツカールトンでそこで食事ができるからという理由の方が大きかったかな(苦笑)。

「書面添付フォーラム」には、書面添付について真面目に語り合う税理士さんがたくさん来られてました。

そこで私(飯田)は、元国税調査官として、書面添付についてどのように考えているかを聞かれました。

書面添付の
あるとき…。
ないとき…。

書面添付があれば、原則、税理士に意見聴取を行わずして税務調査に入られることはないんです。

書面添付する方がいいに決まってます。

全てのことがらについて、書こうと思うから書けないんですよ。

税理士の立場として、確認できたことのみを記入するというスタンスでいいと、

私(飯田)は思っています。

今年の「書面添付フォーラム」は昨年以上に書面添付について考えることのできる内容でした。

金融機関の方と、書面添付を推進されている税理士さんとのパネルディスカッションがあったんです。

これ、よかったです!

金融機関の方の、書面添付に対する考え方がよくわかりました。

書面添付されていると数字だけでは読み取ることのできない、経営者の考え方などがわかるので、融資を決定しやすいとのことでした。

数字も大事だけど、経営者がどんな考えで、それに至ったのか。

これからどうしたいと思っているのか。

書面添付には、そのあたりのことを書けば、対税務署だけではなく、対金融機関にも使えるということなんです。

登壇されていた税理士さんは金融機関に提出するときは、決算書の一番上に書面添付の書類をつけてますと言われてました。

これ、いいでしょ。

今度のネタに使わせていただきます!

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本コラムについて

一般社団法人日本マインドヘルス協会
代表 飯田真弓

国税勤務26年、国家公務員税務職高卒女子第1期生
元国税調査官・産業カウンセラー税理士

税務署は見ている。』は5万部を超えるベストセラー

元国税調査官の着眼力と産業カウンセラーの傾聴力で
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を連載中の飯田が日々の出来事を通して気づいたことがらを

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